DIC Asset AG / Schlagwort(e): Finanzierung14.12.2016 / 18:34 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-MitteilungInsiderinformation gemäß Artikel 17 MARDIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial PortfolioFrankfurt am Main, 14. Dezember 2016. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISINDE000A1X3XX4) gibt heute die Unterzeichnung eines Kreditvertrags in Höhevon 960 Mio. Euro für das Commercial Portfolio bekannt. Das neue Darlehenmit einer Gesamtlaufzeit von sieben Jahren löst die bisherigen bei mehrerenBanken gezeichneten Finanzierungen für das Commercial Portfolio vorzeitigab. Die neue Finanzierung wurde von der Deutsche Hypothekenbank AG (510Mio. Euro) als Konsortialführer sowie der Berlin Hyp AG (250 Mio. Euro) undder HSH Nordbank AG (200 Mio. Euro) gezeichnet. Für die DeutscheHypothekenbank AG handelt es sich um die größte Finanzierung in ihrerHistorie. Im Rahmen der Businessplanung der DIC Asset AG ermöglicht dieneue Kreditvereinbarung eine hohe Planungssicherheit und berücksichtigtunter anderem die für die kommenden Jahre geplanten Transaktionsvoluminazur fortlaufenden Optimierung des Commercial Portfolios. Die DIC Asset AGwurde bei der Transaktion durch Herrn Jörg H. Becker von der Kanzlei BögnerHensel & Partner rechtlich beraten.Deutliche Senkung der Finanzierungskosten auf rund 1,7 ProzentMit Abschluss der neuen Kreditvereinbarung sinkt der vereinbarte Zinssatzder Bankdarlehen im Commercial Portfolio gegenüber den altenFinanzierungskonditionen um 170 Basispunkte auf rund 1,7 Prozent. DieTilgungsrate reduziert sich ebenfalls deutlich von rund 3 Prozent auf rund1 Prozent p.a. Im Wettbewerbsvergleich ist die DIC Asset AG damit führend.Die bestehenden Alt-Finanzierungen werden voraussichtlich im Januar 2017nahezu vollständig abgelöst. Durch die vorzeitige Ablösung der Alt-Darlehenentstehen nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen unter anderem für dieZahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 59 Mio. Euro. Für dasGeschäftsjahr 2016 erwartet die DIC Asset AG daher ein einmalig negativesKonzernergebnis von rund 35 Mio. Euro nach Steuern. Für das Geschäftsjahr2016 plant das Unternehmen unverändert mit einer attraktiven Dividende aufdem Niveau der Vorjahre.Stärkung von FFO und Cashflow ab dem Geschäftsjahr 2017Der Abschluss der Transaktion trägt erheblich zur Stärkung der zukünftigenFinanz- und Ertragslage der DIC Asset AG bei. Der erwartete Cashflow steigtab dem Geschäftsjahr 2017 um bis zu rund 40 Mio. Euro p.a. ceteris paribus.Darin enthalten sind erwartete Einsparungen des Zinsaufwands von bis zu 20Mio. Euro im Jahr. Unter Berücksichtigung der geplanten Weiterentwicklungin den Geschäftsbereichen Commercial Portfolio und Fondsgeschäft wird fürdas Geschäftsjahr 2017 ein FFO von rund 55 Mio. bis 60 Mio. Euro erwartet.PresseDIC Asset AGAndre ZahltenLeiter Corporate CommunicationsNeue Mainzer Straße 20 - MainTor60311 Frankfurt am MainFon +49 69 9454858-1435Fax +49 69 9454858-9199pr@dic-asset.deInvestor RelationsDIC Asset AGPeer SchlinkmannLeiter Investor RelationsNeue Mainzer Straße 20 - MainTor60311 Frankfurt am MainFon +49 69 9454858-1221Fax +49 69 9454858-9399P.Schlinkmann@dic-asset.deÜber die DIC Asset AG:Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist einImmobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschlandund renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie derDIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreuteImmobilienvermögen beläuft sich auf rund 210 Objekte mit einem Marktwertvon 3,2 Mrd. Euro. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert:Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. Euro) umfasst Bestandsimmobilien mitlangfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,5 Mrd. Euro) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd.Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungenzusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten anregionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. DieseMarktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und dieSteigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seitJuni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für diebedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.---------------------------------------------------------------------------14.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1221 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648 WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service