DGAP-News DIC Assets
DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe29.04.2011 / 14:23Der im SDAX notierte Immobilieninvestor DIC Asset AG (WKN 509840/ ISINDE0005098404) hat jetzt die Konditionen für die angekündigteUnternehmensanleihe festgelegt: Die fünfjährige, nicht nachrangigeUnternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro wird mit5,875 Prozent verzinst. Der Ausgabepreis beträgt 100 Prozent desNennbetrages. Die Zeichnungsfrist läuft vom 5. bis zum 11. Mai 2011 undkann bei Überzeichnung vorzeitig beendet werden. Die Erstnotiz ist für den16. Mai 2011 vorgesehen. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen einesöffentlichen Angebots privaten und institutionellen Investoren inDeutschland und Österreich angeboten. Sie können in einer Stückelung von1.000 Euro gezeichnet werden und werden in den Freiverkehr der DeutscheBörse AG (Segment Entry Standard für Anleihen) einbezogen.Die DIC Asset AG ist das erste börsennotierte Immobilienunternehmen inDeutschland, das dem Kapitalmarkt eine solch großvolumigeUnternehmensanleihe anbietet. Für die Gesellschaft stellt die Anleihe einezusätzliche flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung dar,die über das klassische Hypothekendarlehen hinausgeht und es ergänzt. DieDIC Asset AG hatte sich im März dieses Jahres durch eine fünffachüberzeichnete Kapitalerhöhung über 50 Mio. Euro neue Eigenmittel beschafft.Die neuen Mittel - sowohl aus der Kapitalerhöhung als auch aus derPlatzierung der Anleihe - sind vor allem dafür vorgesehen, schnell undflexibel auf attraktive Kaufgelegenheiten am Markt reagieren zu können.Damit generiert die DIC Asset AG weiteres Wachstum, das zu höherem Vermögenund zusätzlichen Erträgen führt.Die Anleihe bietet eine attraktive Möglichkeit, sich am Erfolg der DICAsset AG zu beteiligen: Die DIC Asset AG erwirtschaftet mit einemausgewogenen Immobilien-Portfolio (betreutes Immobilienvermögen über dreiMilliarden Euro) seit Jahren stabile Erträge und Gewinne. Hauptursache fürden Erfolg ist ein eigenes Asset- und Propertymanagement, mit dem sie vonsechs Standorten in Deutschland aus in geografischer Nähe zu ihren Mieterneine professionelle Objektbetreuung und-vermietung gewährleistet. Das Unternehmen ist solide und hat erst jüngstseinen Verschuldungsgrad signifikant reduziert sowie die Eigenkapitalbasisgestärkt. Ein zuverlässiger Cashflow resultiert aus den kontinuierlichenMieteinnahmen der DIC Asset AG. Diese ergänzt eine planmäßigeVerkaufsstrategie, die geschaffene Wertsteigerung strategisch realisiert.Drei Faktoren charakterisieren die positive Vermietungs-Situation undStabilität des Geschäftsmodells: Die Immobilien befinden sich inattraktiven und marktgerechten Lagen ausschließlich in deutschen Städten.Sie sind in einem guten Zustand und auf die Bedürfnisse der Mieterausgerichtet. Die sehr breite Mieterbasis der DIC-Immobilien zeichnet sichdurch eine gute Bonität aus und die Mietverträge haben langfristigeLaufzeiten von durchschnittlich mehr als fünf Jahren; rund 22 Prozent derMieteinnahmen stammen beispielsweise von Mietern des öffentlichen Sektors.Bedingt durch ihre Börsennotierung sowie ihre SDAX-Zugehörigkeit unterliegtdie DIC Asset AG hohen Transparenzstandards. Eine quartalsweise undumfangreiche Berichterstattung über die Finanzergebnisse ermöglicht eineenge Überwachung und regelmäßige Kontrolle des Geschäftsverlaufs. Ausdiesem Grund ist für diese Anleihe im Rahmen der Notierung an der DeutschenBörse in Frankfurt auch kein Rating erforderlich. Zudem genießt die DICAsset AG über ihre mehrjährige Zugehörigkeit zum SDAX sowie zum etablierteneuropäischen Immobilienindex EPRA hohes Vertrauen bei deutschen undinternationalen Investoren.Interessierte Anleger können die Schuldverschreibungen über ihre Haus- oderDirektbank am Börsenplatz Frankfurt sowie über den globalen Koordinator undBookrunner Berenberg Bank, Hamburg, und den Co-Manager SolventisWertpapierhandelsbank, Düsseldorf, zeichnen. Aufgrund einer bindendenZusage beider Banken im Übernahme- und Platzierungsvertrag ist einPlatzierungsvolumen von mindestens 60 Mio. Euro gesichert. Der für dasöffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt ist von derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und steht auf derInternet-Seite der Gesellschaft (www.dic-asset.de) zur Verfügung.Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: 'Mit der DIC-Anleihe investierenAnleger in ein seit Jahren kontinuierlich ertragsstarkes und innovativesImmobilienunternehmen, das ausschließlich in Deutschland investiert ist,dem europaweit stabilsten Gewerbeimmobilienmarkt.'DisclaimerDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren der DIC Asset AG dar, sondern dient ausschließlichInformationszwecken. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenenInformationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oderinnerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oderJapan bestimmt.Das öffentliche Angebot für die Schuldverschreibungen erfolgtausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht am 29. April gebilligten Wertpapierprospekts,der auf der Internetseite der Gesellschaft www.dic-asset.de sowie auf derInternetseite der Frankfurter Wertpapierbörse und bei der DIC Asset AG,Eschersheimer Landstraße 223, 60320 Frankfurt kostenfrei erhältlich ist.Der Wertpapierprospekt ist das allein maßgebliche Dokumente für dasgeplante Angebot und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungenerforderlichen Informationen für Anleger.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen derVergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davonaus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen','könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichtetenAussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da siesich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmenund Schätzungen der DIC Asset AG beruhen, die zukünftig überhaupt nichtoder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keineGarantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der DICAsset AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzieltenErgebnisse der DIC Asset AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklungund die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von denErwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklichoder implizit angenommen werden und diese nicht erfüllen. Anleger werdendaher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die DICAsset AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichtetenAussagen zu stützen.Die DIC Asset AG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oderKorrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zurAnpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oderEntwicklungen, soweit hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unterwww.dic-asset.de. Über die DIC Asset AG:Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist einImmobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus aufGewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierterInvestitionspolitik. Das Immobilienportfolio ist in drei Segmentegegliedert: Das Core plus-Portfolio umfasst den längerfristigenEigenbestand mit stabilen und attraktiven Mietrenditen; das Valueadded-Portfolio enthält die Immobilien mit interessantenWertsteigerungspotenzialen im mittelfristigen Anlagefokus. Das SegmentCo-Investments enthält Beteiligungen mit Minderheitsanteilen in ergänzendenImmobiliensegmenten. Dazu gehören opportunistische Investments,Projektentwicklungen sowie das Geschäftsfeld Fonds, über das dieGesellschaft in erstklassige Core-Immobilien investiert. Die DIC Asset AGist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index fürdie bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.Daten und Fakten Anleihe:Wertpapiergattung InhaberschuldverschreibungISIN DE000A1KQ1N3WKN A1KQ1NListing Frankfurt Entry StandardEmissionsvolumen bis zu 100 Mio. Euro, bis zu 100.000 SchuldverschreibungenStückelung (Nennbetrag) 1.000 Euro je SchuldverschreibungVerzinsung 5,875 Prozent per annum Emissionstag 16. Mai 2011Laufzeit 5 Jahre Vorzeitige Rückzahlung nach zwei Jahren möglichZeichnungsfrist 5. Mai 2011 bis 11. Mai 2011, vorbehaltlich Verlängerungoder VerkürzungUnternehmensdaten (IFRS): 2010 2009Gesamterträge 228,8 Mio. Euro 171,3 Mio. EuroCashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 37,7 Mio. Euro 38,7 Mio. EuroEigenkapitalquote 28,6 Prozent 24,0 Prozentnach Kapitalerhöhung 2011 rd. 30 Prozent Net Asset Value 598,5 Mio. Euro 497,1 Mio. EuroFinanzschulden 1.376,1 Mio. Euro 1.588,9 Mio. EuroGesamtvermögen 2.050,0 Mio. Euro 2.213,4 Mio. Euro Ende der Corporate News---------------------------------------------------------------------29.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 69 9454858-0 Fax: +49 69 9454858-99 E-Mail: info@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE0005098404 WKN: 509840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 122228 29.04.2011