DGAP-Ad-hoc DIC Assets
DIC Asset AG / Zulassungsantrag/BörsengangAd-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) hat am 21. April 2006 dieEckdaten für ihre im Februar beschlossene Kapitalerhöhung von 10,17 Mio.Neuen Aktien, mit denen die Gesellschaft ihr Grundkapital auf 20,34 Mio. €verdoppelt, festgelegt: Die Preisspanne für das Verkaufsangebot von8.635.022 Neuen Aktien, bezüglich derer die Großaktionäre auf ihrBezugsrecht verzichtet haben, wird zwischen 20€ und 22€ liegen. ImAnschluss an das Verkaufsangebot folgt ein mittelbares Bezugsangebot an dieübrigen Aktionäre. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 8. Mai2006 und endet am 22. Mai 2006. Dem Bankenkonsortium wurde eineMehrzuteilungs-Option ('Greenshoe“) von 925.000 Aktien eingeräumt.Der endgültige Verkaufs- und Bezugspreis der DIC Asset AG Aktie wird am 4.Mai 2006 festgelegt und veröffentlicht; die Erstnotiz der Neuen Aktien istfür den 8. Mai 2006 geplant. Ab 8. Mai 2006 werden auch die Bezugsrechte ander Börse gehandelt. Der Zulassungsantrag wurde heute gestellt. Die Aktiensollen im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (PrimeStandard) notiert werden. Der Wertpapierprospekt wurde am 24. April 2006von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. DerProspekt ist auf der Internetseite der DIC Asset AG eingestellt.Der Hauptaktionär, die Deutsche Immobilien Chancen Gruppe, die insgesamtknapp 90% des Grundkapitals an der DIC Asset AG hält, wird sich an derKapitalerhöhung nur mit der Übernahme von 500.000 neuen Aktien beteiligen,um den Free Float von derzeit rund 5% auf ca. 39% (bei vollständigerAusübung der Greenshoe-Option) zu erhöhen. Die Deutsche Immobilien ChancenGruppe wird nach der Kapitalerhöhung rund 43% an der DIC Asset AG halten.Darüber hinaus haben zwei für die Gesellschaft strategisch bedeutendeInvestoren Interesse an einem verstärkten Engagement signalisiert: DerInvestor Forum Partners möchte seinen Anteil von derzeit 5% auf 7%aufstocken; Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF), indirekt schonbislang an der DIC Asset AG beteiligt, will mit einer direkten Beteiligungvon 11% einsteigen.Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanleymandatiert worden. Mit im Konsortium befinden sich die WestLB sowie dasBankhaus Kempen&Co.Disclaimer:Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren von DIC Asset AG dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichtenWertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). EineAnlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere vonDIC Asset AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekteserfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche Bank Aktiengesellschaft,Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main oder Morgan Stanley BankAG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main oder auf der DIC Asset AGInternetseite (www.dic-asset.de) kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument istkein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen inden USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S.Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherigeRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kaufangeboten werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot oder einen Teildavon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USAdurchzuführen.Thomas PfaffThomas Pfaff KommunikationHöchlstraße 281675 MünchenTel. (089) 99 24 96-50Fax (089) 99 24 96-52kontakt@pfaff-kommunikation.deDGAP 24.04.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt DeutschlandTelefon: 069 / 274033-0Fax: 069 / 274033-69Email: info@dic-asset.deWWW: www.dic-asset.deISIN: DE0005098404WKN: 509840Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------