DGAP-Ad-hoc DIC Assets
DIC Asset AG / Kapitalerhöhung31.03.2010 21:14Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------DIC Asset AG: Kapitalerhöhung mehr als vierfach überzeichnetNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKABei der am 12. März 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG(WKN 509840 / ISIN DE0005098404) haben die Aktionäre alle 7.837.499 neuenAktien durch das Ausüben ihrer Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet.Nach der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der DIC Asset AG vonrund 31,3 Mio. Euro auf rund 39,2 Mio. Euro. Der Mittelzufluss für dieGesellschaft beträgt rund 47 Mio. Euro.Bei einer Bezugsquote von 85,3 Prozent standen für den Überbezug 1.154.568Aktien zur Verfügung (14,7 %). Insgesamt wurden 28.080.416 Aktien zumÜberbezug angemeldet. Aufgrund dieser hohen Überzeichnung wird jederwirksam angemeldete Überbezug mit 4,11 Prozent bedient. Die Gesamtnachfragebelief sich auf rund 209 Mio. Euro, was einer 4,4-fachen Überzeichnung dergesamten Kapitalerhöhung entspricht. Der Emissionserlös soll denfinanziellen Spielraum der DIC Asset AG erweitern sowie selektiv fürAkquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.Die 7.837.499 neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 6,00Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten worden. Die Frist, innerhalbderer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, hatte am 15. März 2010begonnen und am 29. März 2010 planmäßig geendet. An der Kapitalerhöhungkonnten sich nur die bestehenden Aktionäre beteiligen; ein börslicherBezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach Eintragder Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich am 7. April 2010in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien sind bereits für dasGeschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt.Als gemeinsame Konsortialführer waren die Commerzbank und Morgan Stanleytätig.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren nochdie Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen dieseBeschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in denVereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sindregistriert oder von der Registrierungspflicht gemäß demU.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung(der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf diein dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werdennicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne dasVorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - inden Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird keinöffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.This communication is directed only at persons who: (i) are qualifiedinvestors within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000(as amended) and any relevant implementing measures; and/or (ii) areoutside the United Kingdom; and/or (iii) have professional experience inmatters relating to investments who fall within the definition of'investment professionals' contained in article 19(5) of the FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended)(the 'Order'), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (highnet worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, orfall within another exemption to the order (all such persons referred to in(i) to (iii) above together being referred to as 'Relevant Persons'). Anyperson who is not a Relevant Person must not act or rely on thiscommunication or any of its contents. Any investment or investment activityto which this communication relates is available only to Relevant Personsand will be engaged in only with Relevant Persons.31.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt DeutschlandTelefon: +49 69 9454858-0Fax: +49 69 9454858-99E-Mail: info@dic-asset.deInternet: www.dic-asset.deISIN: DE0005098404WKN: 509840Indizes: S-DAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------