DGAP-Ad-hoc DIC Assets
DIC Asset AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung31.03.2011 19:21Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKABei der am 15. März 2011 beschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG(WKN 509840 / ISIN DE0005098404) haben die Aktionäre alle 6.531.249 neuenAktien durch das Ausüben ihrer Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet.Nach der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der DIC Asset AG vonrund 39,2 Mio. Euro auf rund 45,7 Mio. Euro. Der Mittelzufluss für dieGesellschaft beträgt rund 52,2 Mio. Euro.Bei einer Ausübung der Bezugsrechte zum Bezug von 5.727.962 Aktien undsomit einer Bezugsquote von rund 88 Prozent standen für den Überbezug803.287 Aktien zur Verfügung (etwa 12 Prozent). Insgesamt wurden 27.550.380Aktien zum Überbezug angemeldet. Aufgrund dieser hohen Überzeichnung wirdjeder wirksam angemeldete Überbezug mit rund 3 Prozent bedient. DieGesamtnachfrage belief sich auf rund 266 Mio. Euro, was einer 5,1-fachenÜberzeichnung der gesamten Kapitalerhöhung entspricht. Der Emissionserlössoll den finanziellen Spielraum der DIC Asset AG erweitern und für weitereAkquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.Die 6.531.249 neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 8,00Euro im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten worden. Die Frist, innerhalbderer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, begann am 17. März 2011 undendete planmäßig am 30. März 2011. Die Kapitalerhöhung richtete sichausschließlich an die bestehenden Aktionäre; ein börslicherBezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach Eintragder Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich am 5. April 2011in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien sind bereits für dasGeschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt.Als gemeinsame Konsortialführer waren die Commerzbank und die BerenbergBank tätig.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren nochdie Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen dieseBeschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in denVereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sindregistriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-amerikanischenSecurities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'SecuritiesAct') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die in dieserVeröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäßdem Securities Act registriert und sind und werden weder in den VereinigtenStaaten noch anderswo öffentlich angeboten oder verkauft.Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierteInvestoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seinerjetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmensind; und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden;und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheitenhaben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäßArtikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Verordnung')fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) derVerordnung fallen ('high net worth companies, unincorporated associations,etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobeialle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als 'Relevante Personen'bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, solltenin keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oderirgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments undInvestmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur über RelevantePersonen abgewickelt.31.03.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt DeutschlandTelefon: +49 69 9454858-0Fax: +49 69 9454858-99E-Mail: info@dic-asset.deInternet: www.dic-asset.deISIN: DE0005098404WKN: 509840Indizes: S-DAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------