DGAP-Ad-hoc DIC Assets
DIC Asset AG / KapitalerhöhungAd-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) erhöht ihr Grundkapitaldurch Ausgabe Neuer Aktien von 20,34 Mio. Euro um 8,16 Mio. Euro auf 28,5Mio. Euro. Die 8.160.000 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preisvon 23,50 Euro im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten (mit Ausnahme einesSpitzenbetrages von 24.000 Aktien). Die Frist zum Bezug der Neuen Aktienbeginnt am 29. November 2006 und endet voraussichtlich am 12. Dezember2006. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2006 volldividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahme dasgenehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 5. Mai 2006 beschlossenhatte.Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, Forum S.à.r.l.und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) nehmen jeweils rund 57% derBezugsrechte wahr und unterstützen damit nachhaltig den Wachstumskurs derGesellschaft. Die von den Großaktionären nicht gezeichneten ca. 2,1 Mio.Neuen Aktien werden – zusammen mit den übrigen nicht bezogenen Neuen Aktienund den Spitzenbetragsaktien – im Rahmen einer internationalenPrivatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist zum Erwerb angeboten. Damiterhöht sich der Freefloat der DIC Asset AG von bislang ca. 39% aufvoraussichtlich ca. 47%, und die Liquidität der Aktie wird weitergesteigert.Die DIC Asset AG wird den Nettoemissionserlös in Höhe von ca. 185 Mio. Eurovor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden.Erste Transaktionen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. DasUnternehmen steht aktuell in – teilweise exklusiven – Verhandlungen überein Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 350 Mio. Euro, an denen die DICAsset AG als Co-Investor beteiligt sein wird.Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanleymandatiert worden.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren von DIC Asset AG dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichtenWertpapierprospektes vom 27. November 2006 (einschließlich etwaigerNachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlichangebotenen Wertpapiere von DIC Asset AG sollte nur auf der Grundlage desWertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche BankAG,Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main oder Morgan StanleyBank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main oder auf der DICAsset AG Webseite (www.dic-asset.de) kostenfrei erhältlich.Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA.Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassungoder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelungverkauft oder zum Kauf angeboten werden. DIC Asset AG beabsichtigt nicht,das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder einöffentliches Angebot in den USA durchzuführen.Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb desVereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mitInvestitionen im Sinne von Artikel 19 (5) ('investment professionals') derU.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') haben oder (III) die vonArtikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies,unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen imfolgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine RelevantePerson ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätigwerden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oderInvestitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nurRelevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personenunternommen.DIC Asset AGInvestor RelationsStephan GramkowGrünhof · Eschersheimer Landstraße 22360320 Frankfurt am MainTel. (0 69) 9 45 48 58-39Fax (0 69) 9 45 48 58-99ir@dic-asset.de DGAP 27.11.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt DeutschlandTelefon: 069 / 274033-0Fax: 069 / 274033-69E-mail: info@dic-asset.deWWW: www.dic-asset.deISIN: DE0005098404WKN: 509840Indizes: S-DAXBörsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------