DGAP-Ad-hoc DIC Assets
DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe14.06.2013 07:32Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGDie im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISINDE0005098404) hat im Grundsatz die Emission einer zweitenUnternehmensanleihe mit einem Volumen von mindestens 75 Mio. Euro und einerLaufzeit von 5 Jahren beschlossen. Die Unternehmensanleihe soll im PrimeStandard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. DieGesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierungbestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowiefür allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Nach den positiven Erfahrungen aus der ersten Unternehmensanleihe hat sichdieses Kapitalmarktinstrument für die DIC Asset AG als flexibler undkosteneffizienter Finanzierungsbaustein etabliert. Die bestehendeFinanzierungsstruktur des Unternehmens wird weiter gestärkt unddiversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere Optimierung derFinanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringereBankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht. DerEmissionserlös kann auf dieser Ebene als Eigenkapital verwendet werden undbildet somit eine attraktive Alternative zu klassischen Junior- oderMezzanine-Darlehen. Auf diese Weise bleiben die Gesamtverschuldung und dieNetto-Eigenkapitalquote des Unternehmens unverändert.Die Unternehmensanleihe soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots durchdie Gesellschaft in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einerinternationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschlandund in bestimmten weiteren Staaten begeben werden. Die weiteren Details zurAnleihe werden voraussichtlich bis Anfang Juli 2013 bekannt gegeben. Derfür das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird dann nach Billigungauf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Die Gesellschaft hat dieBankhaus Lampe KG sowie die Baader Bank Aktiengesellschaft als JointBookrunner für die Platzierung der Inhaber-Schuldverschreibungen im Zugeder Emission mandatiert.DisclaimerDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaigeszukünftiges öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen erfolgtausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch diezukünftige Aufsichtsbehörde zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts.Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichenBestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. DerWertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt im Internetauf der Website der DIC Asset AG (www.dic-asset.de) veröffentlicht werden.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staatenvon Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einersolchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach denVorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den VereinigtenStaaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriftendes Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherigeRegistrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kaufangeboten werden.Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zurWeitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,Japan oder Australien bestimmt.Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesemDokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenenAussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zumZeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegtgemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung diesesDokuments in irgendeiner Form vornehmen.Kontakt:Immo von Homeyer Head of Investor Relations & Corporate CommunicationsTel +49 (0) 69 27 40 33 86Fax +49 (0) 69 27 40 33 69Mailto:I.vonHomeyer@dic-asset.de14.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt DeutschlandTelefon: +49 69 9454858-86Fax: +49 69 9454858-99E-Mail: ir@dic-asset.deInternet: www.dic-asset.deISIN: DE0005098404, DE000A1KQ1N3, WKN: 509840, A1KQ1N, Indizes: S-DAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------