DGAP-Ad-hoc DIC Assets
DIC Asset AG / KapitalerhöhungVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.Um den Handlungsspielraum für die Fortsetzung des Wachstumskurses zuerhalten, erhöht die DIC Asset AG ihr Grundkapital durch Ausgabe NeuerAktien von 28,5 Mio. Euro um rund 2,85 Mio. Euro auf rund 31,35 Mio. Euro.Die 2.849.999 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 21,90Euro im Verhältnis 10:1 zum Bezug angeboten. Die Frist zum Bezug der NeuenAktien beginnt am 21. November 2007 und endet voraussichtlich am 4.Dezember 2007. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2007 volldividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahmeteilweise das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007beschlossen hatte und erzielt einen Emissionserlös in Höhe von ca. 62 Mio.Euro. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, DIC ML GmbHund Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) werden die Bezugsrechte aufdie von ihnen gehaltenen Aktien in vollem Umfang ausüben und insgesamt rund1,13 Mio. Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreisbeziehen. Gleichzeitig werden sie anbieten, etwaige nicht bezogene Aktienanteilig zum Bezugspreis zu erwerben. Basierend auf der Bereitschaft derGroßaktionäre, ihre eigenen Bezugsrechte auszuüben und vom Streubesitznicht bezogene Aktien zum Bezugspreis zu erwerben und somit denMittelzufluss im gewünschten Volumen sicherzustellen, wurde der Bezugspreismit Euro 21,90 nahe am Schlusskurs vom letzten Freitag von Euro 21,94festgelegt.Die DIC Asset AG wird den Emissionserlös vor allem zur Finanzierungweiterer Immobilienakquisitionen verwenden und wertet die Bereitschaft derGroßaktionäre zur Aufnahme der Bezugsrechte als deutliche Zustimmung zurbisherigen Strategie. Darüber hinaus soll vor dem Hintergrund der aktuellenSituation an den Finanzmärkten die Basis für einen gegebenenfalls höherenEinsatz von Eigenmitteln angesichts interessanter Akquisitionschancengeschaffen werden.Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanleymandatiert.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen lnformationen sind nicht zurWeitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb derUSA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S zumU.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('SecuritiesAct') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitungin den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung ist keinAngebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. DieWertpapiere der DIC Asset AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriftender Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierungbzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U.S. Personenverkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt keinöffentliches Angebot von Wertpapieren der DIC Asset AG in den USA.Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb desVereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, dieunter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) Unternehmen mithohem Eigenkapital, die unter Article 49(2)(a) bis (d) der Verordnungfallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personenzusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Diese Mitteilungist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keinequalifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oderVertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln. Alle Investmentsund Investmentaktivitäten, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nurqualifizierten Personen zur Verfügung und werden nur über qualifiziertePersonen abgewickelt.Investor Relations:Stephan GramkowGrünhof - Eschersheimer Landstraße 22360320 Frankfurt am MainFon. +49-69-9454858-39Fax +49-69-9454858-99ir@dic-asset.de 19.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt DeutschlandTelefon: +49 69 9454858-0Fax: +49 69 9454858-99E-mail: info@dic-asset.deInternet: www.dic-asset.deISIN: DE0005098404WKN: 509840Indizes: S-DAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------